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剧。奎南和比利的见面是一个陷阱。科林通知了弗兰克，和奎南见面的人就是卧底。弗兰克派手下去干掉他们。比利在奎南的保护下顺利脱身，但奎南却被杀死了，从天台掉下来，砸在比利面前。这是一个对比利关爱备至的长辈，也是唯二知道比利真正身份是警察的人之一，比利看着奎南的尸体，满眼的难以置信，他像被狠狠打了一拳，痛得想蜷缩起来。但没有人给他时间悲伤，弗兰克的手下出现，比利仿佛接到指示的机械人一样，所有情绪瞬间抹去。科林因为这次的行动和迪格南警官发生冲突，迪格南愤而离去。弗兰克的手下之一费茨中枪，比利被弗兰克的其他手下愤怒逼问行踪，比利用想好的借口搪塞过去。中枪频死的费茨叫比利过来，比利看着他身上的伤，露出些微不忍的神色，他给费茨拢了拢衣服，让他休息一下。费茨盯着他的尖锐目光软和下来。“……知道我今天在想什么吗？”费茨吃力说。比利：“什么？”“今天没有出现的人，就是内jian。”比利看着他：“是啊。所以呢？”“你这辈子都没有迟到过。”费茨痛苦地喘气，低声说：“我打电话给你的时候，我犯了一个错误，我给了你错误的地址，但你却在正确的地方出现了……”比利的眼神瞬间变得尖锐，他飞快把手按在枪上。费茨用力抓住他的手，紧紧盯着他摇摇头：“我没有告诉别人……为什么呢？告诉我，为什么……”他的气息越来越微弱，目光溃散，喃呢着“为什么”慢慢停止呼吸。比利伸手探了探他的脉搏，确定他已经死亡后，脸上流露出复杂的神色。他没想到像费茨这种恶贯满盈的弗兰克的手下会帮他。比利找到玛德琳，靠在她腹部寻求安慰，那一瞬间，他就像一个彷徨无依的孩子，令人心碎。可是他得到是一句“我很抱歉”，玛德琳无法给他救赎。科林用奎南老警官的电话打给比利。这两个至关重要却一直王不见王的角色开始正面交锋。比利独处时，冷静从容总是荡然无存，他恐惧而焦躁，仿如困兽，无处可逃。科林用花言巧语诱使比利现身，比利没有上当。科林被弗兰克逼到极致，竟然诡异地和比利合作，除掉了弗兰克，过程简单顺利得不可思议，好像之前的所有谋划煎熬跟玩耍似的。一直压在科林和比利头上的可怕的大山就这样倒下了。不单是科林觉得不真实，所有观众都不相信自己的眼睛，心里空空落落的。在一片诡异的平静中，科林和比利见面了。以为一切已经结束，总算放松下来，对科林没有丝毫怀疑的比利，和心里有鬼，但同样以为一切终于结束的科林。两人的见面居然是平和友好的。科林甚至真的想给比利荣誉，帮他正名。但当比利看到科林桌面上的“s”的信封后，情况急转直下！比利知道了科林是弗兰克派到警局的卧底，他逃走了，而科林见势头不对，立刻删除了比利的档案！没有了档案，比利无法证实他是警察的身份。失去警察的身份，比利只会是一个犯下累累重罪的黑帮成员！即使他出来指证科林也不会有人相信他！科林以为自己胜券在握，没想到弗兰克在死之前早有准备，他录下了每一次和科林通电话的内容，而这些录音带现在都握在比利手上。比利把录音寄给科林，被玛德琳意外听到。科林不得不接受比利的威胁，和他见面。比利痛恨科林，要把他逮捕，让一切真相曝光。科林被逼戴上手铐，他依然不放弃狡辩：“……我们当中只有一个是警察，比利！你明白吗？我是马萨诸塞州的警察，你算什么？没人知道你！”“你闭嘴！”比利盯着他，眼神前所未有的清明：“无论有没有人知道，我都是警察。而你，你是罪犯。”科林脸上的肌rou抽搐了一下，显然被这句话打击到了。可是下一秒，他露出一抹诡笑：“我删除了你的档案。”“什么？”“我删除了你的档案！”科林得意又恶毒说：“你已经完了！”“你删除了我的档案？！”比利暴怒了，他粗暴地把科林按到墙上，拿枪指着他的头！“是呀，继续呀，打死我这个警察吧，看会怎么样？”科林挑衅说。“我他妈的一枪打爆你的头！”比利彻底被激怒了！他暴打科林，用枪指着他，拉下保险。只要扣下扳机，他就能把眼前这个可恶的人杀死。这一刻，比利仿佛又变成在弗兰克手下的那个冷静凶残的比利。感受到那股杀意，科林没有再说话，他抬起染血的脸看着比利，他的表情令人分不清他到底想比利开枪还是不开枪。几秒的时间却像半个世纪那么长，比利挣扎地抖了抖枪，最终放下了。他疲累而坚定地说：“无论如何，我一定要逮捕你。”比利拉起科林，这个时候，比利在警校的黑人胖子同学布朗破门而入，对比利举起枪，让他放开科林。比利对他说出真相，一番周旋后，比利带着科林走进电梯，他要把科林绳之于法。在电梯里，科林还在嘴硬，但比利已经振作起来。局面向着好的方向发展。电梯快到达最下面的一层，科林绝望了，他不想面对身败名裂、一无所有的下场，他哀求科林杀了他。比利轻松说：“我会杀了你的。”电梯打开，一声枪响，比利被子弹射中脑袋，鲜血飞溅，倒地不起。“啊！”放映厅里响起一片惊呼声：“上帝，这是什么该死的状况！”观众对这一幕大感意外，纷纷咒骂起来。镜头从比利的尸体往上移，露出科林的朋友兼助手巴里根的脸。他帮科林解开手铐，对着追下来的布朗又开了一枪。“你觉得你是他安插进来的唯一一个内jian吗？”他对着满脸惊讶的科林说：“卡斯特罗把我们卖给fbi，我们在同一条船上，你明白吗？我们要互相关照，你明白吗？”科林定了定神，答应得好好的，但趁着对方转过头，他一枪打爆了对方的头！“……我本想制服巴里根警官，他向我开枪，我避开一颗子弹后，开枪击中他的头部，当时我立刻坚持布朗和这两位州警的呼吸心跳，发现他们已经断气了，我只想留下记录，我推荐比利.布莱克利